Rise of the African Super Apps — Présentation des membres de Quartz Africa — Quartz

by James · October 19, 2022

Bonjour les membres de Quartz Afrique,

Elon Musk envisage peut-être la création de la super app X, mais certaines startups africaines sont bien en avance sur lui. La nature interconnectée des défis et des opportunités en matière d’inclusion financière, de commerce électronique et de logistique en Afrique a fourni un terrain fertile pour les super applications qui visent à s’intégrer de manière transparente dans les modes de vie des utilisateurs.

La construction d’écosystèmes autonomes à tout faire est de plus en plus importante pour les startups qui se disputent la part du lion d’un marché massif : les deux tiers des adultes d’Afrique subsaharienne n’ont pas accès aux services financiers formels. Les entreprises et les particuliers ont besoin d’accéder au crédit réglementé, à l’épargne, à l’assurance, au financement à la consommation, à une meilleure logistique et à des transactions sécurisées.

Les possibilités sont infinies. Pour les startups, élargir la gamme de services qu’elles proposent devient un moyen de se différencier alors qu’elles se disputent la même clientèle.

Il n’est donc pas surprenant que la fintech représente toujours la plus grande part du financement en capital-risque sur le continent. Le secteur représentait 54 % des plus de 4 milliards de dollars de financement de capital-risque pour les startups africaines en 2021. Et en 2022, les méga-tours – plus de 100 millions de dollars – sont venus presque exclusivement de startups travaillant dans les services financiers et la logistique.

L’emballage et l’offre de services aussi importants dans un marché aussi vaste et mal desservi s’accompagne inévitablement de son lot de défis. Combler les lacunes infrastructurelles et réglementaires, y compris les questions fiscales et de conformité, ainsi que renforcer la confiance des consommateurs et l’innovation constante, est une affaire difficile.

Mais les startups sont sûres des possibilités de se débloquer.

Table of Contents

Aide-mémoire

💡La possibilité: Des millions d’Africains n’ont pas accès à un large éventail de services financiers formels. Les startups peuvent proposer plusieurs produits, notamment l’épargne, les prêts, le crédit à la consommation, les paiements et l’assurance.

🤔Le défi: Renforcer la confiance des consommateurs en plus de naviguer dans des infrastructures médiocres, des lacunes réglementaires et de multiples taxes peut rendre difficile pour les startups d’offrir des services financiers formels à un prix abordable.

🗺️La feuille de route : Les startups doivent atteindre le vaste marché mal desservi de l’Afrique avec des produits abordables et adaptés qui donnent accès à une gamme de services essentiels, tout en travaillant avec d’autres parties prenantes pour améliorer les politiques et les infrastructures.

💰Les intervenants : Startups, gouvernements, régulateurs, services d’argent mobile, prêteurs

Par les chiffres

54 % : Part de la Fintech dans le financement du capital-risque de plus de 4 milliards de dollars levés par les startups africaines en 2021

330 milliards de dollars : Le déficit de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique

73 % : Pourcentage d’adultes en Égypte qui ne sont pas bancarisés

60 % : La proportion des factures d’électricité payées en espèces en Égypte

2/3 : La proportion d’adultes en Afrique qui n’ont pas accès aux services financiers formels

2,78 % : Le taux de pénétration de l’assurance en Afrique

Étude de cas

MNT-Halan n’a peut-être que cinq ans, mais les racines de la nouvelle super application ont été développées il y a dix ans. En 2009, le co-fondateur de MNT-Halan, Mounir Nakhla, a créé Mashroey, une société de financement en capital qui a contribué à stimuler les ventes de deux et trois roues en Égypte. Il s’est ensuite aventuré dans la microfinance en 2015 avec le lancement de Tasaheel, un prêteur agréé ciblant les personnes à faible revenu. Tasaheel a connu une croissance rapide et a ouvert plus de 200 succursales en Égypte.

Réalisant l’opportunité de la technologie, Nakhla a créé Halan, un service de transport et de logistique, en 2017. Mais alors que Halan a enregistré plus de 10 millions de trajets et de livraisons, Nakhla n’a vu aucune voie vers la rentabilité et a choisi de se développer dans les services financiers en tirant parti de son expérience en microfinance. . “En 2019, nous avons pris la décision stratégique de réduire les investissements dans le transport et la logistique et de passer aux services financiers”, a-t-il déclaré à Quartz.

Neuron est le logiciel bancaire de base propriétaire de MNT-Halan. Lancé en 2021, le logiciel exploite des portefeuilles et traite des transactions telles que les prêts, les paiements, les services marchands, le transport et la logistique. En juillet 2021, la startup a obtenu un investissement de 120 millions de dollars pour alimenter sa croissance et son expansion, après avoir émis plus de 1,7 milliard de dollars de prêts.

MNT-Halan prétend être le prêteur le plus important et à la croissance la plus rapide d’Égypte pour les personnes non bancarisées et sous-bancarisées. Selon la société, les prêts aux entreprises représentent 70% du portefeuille de prêts, principalement contractés par des petites entreprises et des commerçants qui ont besoin de fonds de roulement. Les crédits à la consommation représentent le reste. Ceux-ci sont principalement pris par des particuliers qui achètent des appareils tels que des téléphones portables et d’autres appareils électroniques.

MNT-Halan a récemment introduit des prêts d’éducation et s’associe à des prestataires d’éducation qui recommandent des clients en leur offrant l’option de paiement par crédit via l’entreprise. Elle a beaucoup investi dans la croissance de son équipe et compte actuellement environ 150 ingénieurs.

MNT-Halan s’est aventuré dans le commerce électronique B2B en juin 2022 avec l’acquisition de Talabeyah, qui permet aux petits détaillants de commander directement des biens de consommation à rotation rapide (FMCG) et propose une livraison le lendemain. L’acquisition augmentera l’offre de MNT-Halan aux petites entreprises en élargissant l’offre de crédit aux PME, qui constituent déjà une grande partie du portefeuille de prêts. L’espace de commerce électronique B2B en Afrique est devenu de plus en plus attractif pour les investisseurs. Les startups de la région ont levé des financements plus importants, comme la série B de 125 millions de dollars de Wasoko en mars.

Pour alléger la pression sur son bilan et débloquer des capitaux pour poursuivre sa croissance, MNT-Halan a également annoncé en juin la titrisation d’environ 150 millions de dollars de son portefeuille de prêts dans le cadre de l’émission d’un programme de 600 millions de dollars avec Commercial International Bank (CIB), la plus grande banque privée banque. banque détenue en Égypte.

En conversation avec

Mounir Nakhla - PDG et co-fondateur, MNT-Halan

🛍️ Pourquoi MNT-Halan a acheté Talabeyah :

“Talabeyah est un perturbateur de biens de consommation en évolution rapide. Il dispose d’un catalogue pour les détaillants. Nous accordons un prêt au commerçant payé sur sept jours, puis il peut passer une nouvelle commande auprès de Talabeyah. Le processus est 100 % numérique.”

💸 A propos de la titrisation de parties du livre de prêt :

“Nous avons grandi très, très rapidement et avons rencontré une crise de trésorerie l’année dernière. Nous avions besoin d’environ 70 millions de dollars chaque année pour nous développer. Nous avions besoin de trouver des financements pour nous développer, c’est pourquoi nous avons initialement signé un contrat de 600 millions de dollars.”

🗺️ À propos des plans d’expansion :

« En Égypte, nous consolidons et ajoutons d’autres secteurs verticaux, y compris l’assurance. Mais nous envisageons également de nous développer davantage en Afrique et peut-être en Asie du Sud.

Plus de super applications pour 👀

Prendre plaisirune super application axée sur l’Afrique francophone avec des services tels que le transport, le commerce électronique et les services financiers, a levé une série A de 5 millions de dollars en novembre 2021. Elle a été créée en 2018 en tant que service de balade à moto avant de se développer dans les services financiers.

Jambo, une super application Web3 qui intègre le covoiturage, la banque, la communication et la livraison de nourriture, a levé 7,5 millions de dollars auprès d’éminents investisseurs en cryptographie en février 2022, trois mois après son lancement. Il vise à utiliser les services financiers décentralisés (DeFi) notamment le change de devises et les transferts d’argent ainsi que les jeux pour gagner de l’argent afin d’accroître l’utilisation des écosystèmes financiers web3 en Afrique.

SafaricomLa plus grande entreprise de télécommunications d’Afrique de l’Est prévoit de transformer le service d’argent mobile M-Pesa en une société distincte d’ici 2023. La super application M-Pesa, dévoilée en 2021, comprend des mini-applications liées à divers prestataires de services, notamment des prestataires de transport, de santé et d’assurance. intégré à la plate-forme d’argent mobile.

Ce mémoire a été préparé pendant que vous écoutiez D’AILLEURS et plus de musique de Maandy, Exray et Trio Mio 🇰🇪. Bonne semaine productive !

—Martin Siele, contributeur basé à Nairobi